В Японии 1870-х годов разворачивается драматический поворот истории. Капитан Нейтон Альгрен, опытный американский военный, получает важное задание от самого Императора — обучить первую современную армию Японии передовым методам ведения войны. Эта миссия становится частью масштабных преобразований, когда страна решительно поворачивается к Западу, оставляя за спиной вековые традиции.
Император видит в самураях пережиток прошлого, препятствие на пути к модернизации. Древние воины с их кодексом чести и традиционным оружием должны уступить место новой армии, обученной по западным стандартам. Этот исторический момент становится испытанием для всех участников — от американского инструктора до последнего самурая, защищающего свой образ жизни.