Находясь в мировом турне, The Weeknd с трудом справляется с душевной болью после расставанием. Эмоциональное потрясение отражается на его голосе, заставляя артиста пропускать ноты и срывать высокие регистры. Врач настаивает на срочном отдыхе, однако менеджер Ли, опасаясь финансовых потерь, убеждает продолжить гастроли. Уже на первом же выступлении голосовые связки окончательно отказывают, и музыкант вынужден покинуть сцену под недоуменные возгласы публики.
За кулисами его взгляд встречается с таинственной незнакомкой, чье присутствие он ранее отмечал в зале. Охваченный внезапным порывом, артист хватает ее за руку и устремляется прочь из концертного зала, не подозревая, что этот спонтанный побег навсегда изменит его судьбу. Их стремительное исчезновение в ночи становится началом цепи непредсказуемых событий, последствия которых окажутся необратимыми.
