Капитан полиции Илья Смагин тяжело переживает потерю своего верного напарника пса Рагдая, погибшего во время спецоперации. Вместе с коллегами он продолжает расследование деятельности банды наркоторговцев, пытаясь выяснить, где преступники прячут свой товар. Смагин сомневается, что когда-нибудь сможет найти собаку, способную заменить ему бесценного Рагдая.
Неожиданно Илье передают прощальное письмо от погибшего коллеги, который заранее попросил его позаботиться о своей собаке Луше. Пес, тоскуя по хозяину, отказывается от еды и общения. Смагин забирает Лушу к себе и вскоре обнаруживает у собаки невероятное чутье, скрытое за сложным и независимым характером.
