В лихие девяностые Нижний Новгород кипел криминальными страстями. Два закадычных друга, Серега и Саймон, верой и правдой служили местному воротиле Сергею Михайловичу. Очередное задание — доставить талантливого химика, мастера по белому порошку — обернулось полным провалом. Но суровый шеф, вопреки ожиданиям, дал шанс исправиться, поручив опасную операцию по обмену денежного чемодана на наркотики.
Казалось бы, всё просто — зайти в контору, совершить сделку и уйти. Однако на выходе друзей поджидала жестокая засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан — по наводке местного «оборотня в погонах» решили кинуть людей Михалыча. В воздухе запахло кровью и грядущим предательством.
