Полковник КГБ Валентин Симагин с тревогой следит за попытками американских спецслужб получить доступ к секретным разработкам лаборатории Николая Басова. Уникальные лазерные технологии для системы ПРО представляют огромный стратегический интерес для ЦРУ, что заставляет советскую разведку действовать на опережение. Симагин находит неожиданное решение в лице Кима Никанорова — бывшего сотрудника лаборатории, погрязшего в валютных махинациях.
Вербуя Никанорова, полковник рассчитывает создать надежный канал контрразведывательных операций. Через бывшего физика планируется передавать американцам тщательно подготовленную дезинформацию о реальных успехах и направлениях работы лаборатории. Эта многоходовая комбинация должна не только защитить государственные секреты, но и направить исследования потенциального противника по ложному пути.