1927 год. Транссибирский экспресс мчится через бескрайние просторы России, перевозя в своих стальных недрах секретные документы, способные перекроить судьбы СССР и Китая. В роскошных вагонах под маской обычных пассажиров скрываются агенты иностранных разведок и отпетые головорезы, готовые на любое преступление ради заветных бумаг. Воздух насыщен скрытыми угрозами и невысказанными подозрениями.
Судьба сталкивает в этом опасном путешествии молодого красноармейца и бывшего царского агента — людей из разных миров, вынужденных забыть о прошлых противоречиях. Объединив опыт и интуицию, они начинают расследование, постепенно раскрывая нити сложного заговора. Общий враг оказывается куда опаснее и изощреннее, чем каждый из них мог предположить.