Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье — освобожденная, но неспокойная территория, где скрываются вражеские разведчики и диверсанты. Советские войска уже пересекли границу, и война движется на запад. Но угроза удара в спину наступающей армии остается реальной.
Справиться с этой опасностью могут только опытные контрразведчики СМЕРШ. Их задача — выявить и обезвредить вражеские группы, действующие в советском тылу. От их работы зависит успех наступления и безопасность наших войск.