1984 год, советская глубинка. Вскоре после окончания танцевального вечера бесследно исчезает дочь первого секретаря райкома. Никто из присутствовавших на дискотеке не может дать никаких зацепок. Практически одновременно на окраине города в собственном доме жестоко убивают местного жителя. Единственным подозреваемым становится хозяин этого жилища.
Оба запутанных дела поступают в производство капитана милиции Журова. Ему предстоит распутать этот клубок, где исчезновение партийной дочери и кровавое убийство, возможно, связаны между собой. Каждое расследование таит свои сложности, но опытный оперативник понимает — истина где-то рядом.