Луис и его сын погружаются в путешествие по Марокко, следуя за призрачными следами пропавшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки информации о той роковой вечеринке в пустыне, оставившей после себя лишь пыль и вопросы. Местные жители шепчутся о последнем рейве где-то на юге, у самой границы с Мавританией, словно рассказывают древнюю легенду.
Продвигаясь всё дальше на юг, они обнаруживают, что эта вечеринка стала чем-то вроде мифа среди местной молодёжи — эфемерное событие, появляющееся и исчезающее подобно миражу. С каждым километром пустыни надежда становится всё призрачнее, а поиски превращаются в гонку со временем, где на кону — судьба девушки, растворившейся в песках Сахары.
