Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а затем исключают из Союза писателей. В этот трудный период жизни он знакомится с Маргаритой, женщиной, несчастной в браке, но невероятно прекрасной. Между ними зарождается чувство, дающее силы противостоять невзгодам.
Вдохновлённый этой встречей, драматург начинает работу над новым произведением. Героями романа становятся люди из его окружения, а центральной фигурой оказывается таинственный Воланд, чей образ был навеян загадочным иностранцем, с которым автор когда-то пересекался. Этот мистический персонаж призван раскрыть сложные взаимоотношения между искусством и властью в непростое время.
