Когда в жизни десятилетнего Пети появляется новая воспитательница — ворчливая, странная, но удивительно обаятельная, он сразу чувствует, что она не такая, как все. Вскоре выясняется, что она — «няня под прикрытием», а на самом деле сама Яга, легендарная волшебница, потерявшая свою волшебную ступу и вынужденная скрываться среди людей.
Теперь только Петя может помочь ей вернуть магические силы, а Яга, в свою очередь, готова научить мальчика не просто летать на ступе, но и уверенно парить по жизни, открывая для себя новые горизонты и преодолевая любые трудности.