Владивосток, 1920 год. В разгар гражданской войны двое юношей из противоположных лагерей — простой паренек Илья, выросший под опекой японского офицера, и кадет Аркадий, отпрыск белогвардейского полковника, — вынуждены скрываться под личиной братьев. Их союз рожден не родством душ, а жестокой необходимостью выжить в хаосе, но именно эта хрупкая ложь станет началом их долгого пути, полного надежд, потерь и горьких уроков.
Судьба не раз испытает их: оба потеряют голову от Жени, дочери красного командира, а со временем снова окажутся по разные стороны истории. Аркадий, переступив черту, пойдет на сотрудничество с фашистами, тогда как Илья, даже оказавшись за колючей проволокой концлагеря, не свернет с пути борьбы против немецких захватчиков.
