Валя и Хадяков переживают серьёзный разлад: генерал допустил непростительную ошибку, и Валентина, собрав вещи, покинула Патрики, направившись в Петербург. Она выбрала культурную столицу, ведь её душа жаждет возвышенных эмоций и творчества, а Хадякову она строго-настрого запретила появляться где-либо рядом. Генерал, пытаясь заглушить боль, погрузился в работу, теперь он почти всегда в разъездах: на заводах, в частных самолётах, гостиницах или московском кабинете.
В своих бесконечных командировках по стране Хадякова постоянно окружают соблазны — ему предлагают выпить и флиртуют, но он дал себе слово избегать новых связей. Тем временем Валя полностью посвятила себя музыке и постепенно покоряет Петербург, находя вдохновение в его атмосфере и искусстве.