Пятидесятые годы. Супружеская пара, не имеющая собственных детей, решает удочерить девочку из детдома. Вскоре они с удивлением понимают, что их приёмная дочь обладает необъяснимыми способностями — тем, что в наше время назвали бы экстрасенсорным даром. Необычный ребёнок приносит в жизнь новые родители множество трудностей, к которым те оказались совершенно не подготовлены.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, обладающая такими же паранормальными способностями. Она пытается вернуть себе дочь, но встречает решительный отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет ей восстановить право на материнство, если она согласится сотрудничать с разведкой.
