Сентябрь 1941 года. Несправедливо осужденный следователь МУРа Захар получает неожиданное освобождение из тюремной камеры. В условиях растущей преступности и наступления немецких войск на Москву, ему поручают возглавить отдел спецрасследований. Его задача — распутать сложный клубок преступлений, совершенных пособниками фашистов. Оказавшись на свободе, Захар с головой погружается в борьбу с бандой диверсантов, понимая, что победа в этой схватке станет не только его вкладом в общее дело, но и единственным шансом вызволить из заключения любимую жену.
Совершенно иными мотивами движим главарь диверсионной группы Павел Турсунов. Его сердце переполнено жаждой личной мести, обращенной к самому Сталину. Турсунов убежден, что именно вождь народов виновен в трагической гибели его родителей. Эта глубокая личная обида превратила его в опасного и неуловимого противника, готового на все ради осуществления своего мстительного замысла.